Jak importować swoje portfele z innych brokerów do Bit2Me

Gdy użytkownik posiada wartości (fundusze, akcje lub ETF-y) u innego brokera lub w banku i chce nimi zarządzać z poziomu Bit2Me Invest, może złożyć wniosek o przeniesienie portfela. 

1. Co musi dostarczyć użytkownik

• Formularz przeniesienia podpisany i wysłany do naszego Działu Wsparcia za pośrednictwem zgłoszenia zawierający:

• Dane osobowe: imię i nazwisko, NIF/numer identyfikacyjny podatkowy i numer rachunku w instytucji źródłowej.
• Szczegóły każdej przenoszonej pozycji: ISIN, nazwa aktywa, liczba papierów wartościowych, rynek, na którym pozycja jest utrzymywana, oraz średnia cena zakupu za papier wartościowy.
• Zaświadczenie o posiadaniu rachunku w instytucji źródłowej, podpisane, wyraźnie autoryzujące przeniesienie wskazanych pozycji (lub całego portfela).

2. Jak przebiega proces (co dzieje się po złożeniu wniosku)

Sprawdzane jest, czy wszystkie wartości mogą zostać przyjęte. Możliwe jest, że istnieją aktywa z pewnych rynków, które nie mogą zostać zaakceptowane, lub aktywa wyłączone z obrotu. Jeśli istnieją pozycje niedopuszczalne, użytkownik jest o tym informowany przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu. Jeśli wyrazi zgodę, ustalane są daty i zleca się przeniesienie. Gdy kontrahenci potwierdzą rozliczenie, pozycje są rejestrowane, a użytkownik jest informowany o ich dostępności w swoim portfelu.

3. Terminy

Proces jest manualny i zależy od stron trzecich: zazwyczaj trwa kilka dni roboczych w normalnych warunkach, chociaż w niektórych przypadkach może się wydłużyć w zależności od instytucji źródłowej.