Cómo importar tus carteras desde otros brokers a Bit2Me

Modificado el Mie, 5 Ago a 2:56 P. M.

Cuando un usuario tiene valores (fondos, acciones o ETFs) en otro bróker o banco y quiere gestionarlos desde Bit2Me Invest, puede solicitar un traspaso de cartera.

1. Qué debe aportar el usuario

Formulario de traspaso firmado y enviado a nuestro Departamento de Soporte a través de un ticket con:

Datos personales: nombre completo, NIF/Tax ID y número de cuenta en la entidad de origen.
Detalle de cada posición a traspasar: ISIN, nombre del activo, número de títulos, mercado donde se mantiene la posición y precio medio de compra por título.
Certificado de titularidad de su cuenta en la entidad de origen, firmado, autorizando expresamente el traspaso de las posiciones indicadas (o de la cartera completa).

Nota: algunas entidades de origen exigen que sea el propio cliente quien solicite previamente el traspaso rellenando un formulario en su plataforma. En ese caso, el usuario debe enviarnos ese formulario con el número de referencia asignado por la entidad de origen.

2. Cómo funciona el proceso (lo que ocurre tras la solicitud)

Se comprueba que todos los valores puedan recibirse. Es posible que haya activos de ciertos mercados que no se puedan aceptar o activos excluidos de negociación. Si hay posiciones no admisibles, se informa al usuario antes de iniciar cualquier proceso. Si lo aprueba, se acuerdan las fechas y se instruye el traspaso. Cuando las contrapartes confirman la liquidación, se registran las posiciones y se informa al usuario de que ya están disponibles en su cartera.

3. Plazos

El proceso es manual y depende de terceros: suele tardar varios días hábiles en condiciones normales, aunque en algunos casos puede alargarse según la entidad de origen.

Existen casos especiales (según el depositario de origen y destino) que pueden tardar hasta 3-4 meses por requisitos adicionales de documentación y autorización.