Come importare i tuoi portafogli da altri broker a Bit2Me

Quando un utente ha valori (fondi, azioni o ETF) presso un altro broker o banca e desidera gestirli da Bit2Me Invest, può richiedere un trasferimento di portafoglio. 

1. Cosa deve fornire l'utente

• Modulo di trasferimento firmato e inviato al nostro Dipartimento di Supporto tramite un ticket con:

• Dati personali: nome completo, Codice Fiscale/Tax ID e numero di conto presso l'entità di origine.
• Dettaglio di ogni posizione da trasferire: ISIN, nome dell'asset, numero di titoli, mercato in cui è detenuta la posizione e prezzo medio di acquisto per titolo.
• Certificato di titolarità del proprio conto presso l'entità di origine, firmato, che autorizza espressamente il trasferimento delle posizioni indicate (o dell'intero portafoglio).

2. Come funziona il processo (cosa succede dopo la richiesta)

Si verifica che tutti i valori possano essere ricevuti. È possibile che ci siano asset di certi mercati che non possono essere accettati o asset esclusi dalla negoziazione. Se ci sono posizioni non ammissibili, l'utente viene informato prima di avviare qualsiasi processo. Se approva, si concordano le date e si istruisce il trasferimento. Quando le controparti confermano la liquidazione, le posizioni vengono registrate e l'utente viene informato che sono già disponibili nel suo portafoglio.

3. Tempistiche

Il processo è manuale e dipende da terze parti: di solito richiede diversi giorni lavorativi in condizioni normali, anche se in alcuni casi può prolungarsi a seconda dell'entità di origine.