Si tienes valores (fondos, acciones o ETF) en otro bróker o banco y quieres gestionarlos desde Bit2Me Invest, puedes solicitar un traspaso de cartera. A continuación te explicamos qué documentación necesitas, cómo funciona el proceso y cuánto suele tardar.
Qué necesitas aportar
Envía el formulario de traspaso firmado a nuestro Departamento de Soporte a través de un ticket, con la siguiente información:
- Datos personales: nombre completo, NIF/Tax ID y número de cuenta en la entidad de origen.
- Detalle de cada posición a traspasar: ISIN, nombre del activo, número de títulos, mercado donde se mantiene la posición y precio medio de compra por título.
- Certificado de titularidad de tu cuenta en la entidad de origen, firmado, autorizando expresamente el traspaso de las posiciones indicadas (o de la cartera completa).
Nota: algunas entidades de origen exigen que seas tú quien solicite previamente el traspaso rellenando un formulario en su plataforma. En ese caso, envíanos ese formulario junto con el número de referencia asignado por la entidad de origen.
Cómo funciona el proceso
Una vez recibida tu solicitud, el traspaso sigue estas fases:
Comprobamos que todos los valores puedan recibirse. Es posible que haya activos de ciertos mercados que no se puedan aceptar o activos excluidos de negociación.
Si hay posiciones no admisibles, te informamos antes de iniciar cualquier proceso.
Si das tu aprobación, acordamos las fechas e instruimos el traspaso.
Cuando las contrapartes confirman la liquidación, registramos las posiciones y te informamos de que ya están disponibles en tu cartera.
Plazos
El proceso es manual y depende de terceros: suele tardar varios días hábiles en condiciones normales, aunque en algunos casos puede alargarse según la entidad de origen.
- Existen casos especiales (según el depositario de origen y de destino) que pueden tardar hasta 3-4 meses por requisitos adicionales de documentación y autorización.
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